动态 | “家族财富规划师如何构建家办服务交付体系”财富沙龙成功举办

FWP同学会于3月27日和4月10日成功举办两场以"家族财富规划师如何构建家办服务交付体系"为主题的财富沙龙活动。

FWP同学会︱“家族财富规划师如何构建家办服务交付体系”私享会首场圆满举办

来自信托、律所、保险、家办等领域的历届FWP同学齐聚一堂，以“家办服务交付”为核心，共同探讨家族财富规划服务新生态。

《家族财富规划师水平课程》第十一期班教学计划

动态｜“2024新财道家族研究院大湾区论坛——共建本土家族财富管理新生态”在深圳成功举办

继2023年成功举办“新财道家族研究院大湾区论坛——中国式家族办公室发展之路”活动后，新财道家族研究院于12月21日在深圳举办“2024新财...

动态 | 周小明博士受邀出席“两岸及粤港澳大湾区信托法论坛暨首届澳门金融法治论坛”

"两岸及粤港澳大湾区信托法论坛"近日在澳门中银大厦举行，庆祝国庆75周年及澳门回归25周年。与会嘉宾围绕多个专题，共探信...

《新财道家族信托高级研修班》专题课第2期班结业啦！

近五十余位资深专业人士和几个家族成员参加了课程的学习。

家族财富管理是一项系统工程，具有系统思维的家族财富管理才能标本兼治

家族财富管理是一项系统工程。财富生命周期中某个阶段或某个时点上的具体问题，必须纳入家族财富管理系统中统筹规划，具有系统思维的家族财富管理才能...

祝贺！《家族财富规划师水平课程》三阶实训课第10期班开班啦～

通过案例实战演练，掌握系统化规划技能，提升为客户提供个性化、定制化家族财富规划解决方案的能力！