FWP同学会｜“同聚首话财富”财富沙龙活动成功举办_教育培训成果_家族财富管理之道_家族信托_家族办公室_私募基金

新财道家族研究院时间：2023-10-19

10月14日，家族财富规划师同学会（Family Wealth Planner Community，简称FWP同学会）成功举办了主题为“同聚首话财富”的财富沙龙活动。来自FWP三阶课程8期班的二十余位同学参加了活动，同学们畅饮欢聚，在品味美食的同时，交流业务模式，分享展业经验，共同探讨家族财富管理的奥秘。

FWP同学：亦师亦友亦同学，共筑梦想

来自优嘉家办的创始人王威分享了优嘉家办作为保险系家办的定位与业务模式。优嘉家办以文化传承为核心，联合寿险从业的资深专业人士，为高净值客户提供财富保障、传承以及家族事务管理等专业领域的服务和支持，做客户生命的同行者与家族代际的链接者。

优嘉家办创始人王威

来自深圳花不完信息咨询的安安提出高端财富规划师不仅需要具备较高的复合性专业能力、拥有丰富的产品资源与专业资源，同时也要注重塑造具有特色的个人品牌。安安结合自身IP打造的成功经验，向同学们讲解了家族财富规划师从0到1搭建高客金融服务IP的转化流程、定位、人设打造及高客线下服务系统角色的架构。

深圳市花不完信息咨询安安

来自成都的互联网平台创业者、理财畅销书作者刘奕含分享了自身IP打造的专业知识和运营经验。刘奕含提出，“私域+出版+活动”是打造家办专业IP影响力的三板斧，私域流量的核心是“人”，流量的积累与运营尤为重要；出版是知识传播的重要途径，也是建立专业品牌和知名度的有效手段；多形式活动的举办与参与能够增强互动，持续提升影响力。

互联网平台创业者、理财畅销书作者刘奕含

来自合肥的金蝉家办创始人梁光海分享了金蝉家办商业模式的探索之路。自2015年创业至今，坚守服务客户的发心，在成长之路上毅力前行。梁光海分享了在创建家办过程中，合伙人选择、商业模式、核心竞争力、专业标签和风险防控等方面的探索和思考，以及金蝉家办构筑的以产业基金、股权、税筹、资产管理和移民等机构形成的生态圈业务模式。

金蝉家办创始人梁光海

新财道杭州第二家办负责人张宏通过新财道自身实践经验，以案例演示的方式向同学们分享了家族信托与资金信托的区别，家族信托与企业福利信托在家族财富管理中的作用，家族资产负债表的结构及家族信托的应用场景。

新财道杭州第二家办负责人张宏

来自深圳的中国平安资深保险人周玲有感而发，同学们分别来自律所、私行、财富公司、第三方平台及保司等不同的行业，希望我们都能够打破行业的壁垒，除了自己学习，还要影响更多的财富管理工作者，一起提升中国财富管理从业者的认知和专业水平，因为只有我们自己成长了，才能够助力企业家提升财富管理的认知。企业家的财富传承，不仅关系家族的发展，更是国家经济繁荣社会发展的重要组成支撑。

中国平安（深圳）资深保险人周玲

FWP同学会：家族财富规划师交流共建、彼此赋能的舞台

财富沙龙是FWP同学会组织的、定期的知识分享和业务交流活动，围绕财富管理领域的热点问题、同学们在展业过程中的难点开展知识分享和经验交流，充分发挥同学会成员各自的专业和业务优势交流心得经验和资源共享。

FWP同学会将持续围绕品牌赋能、学习与交流、走访游学、资源链接、健康生活等定位组织开展各项活动，推动家族财富规划师在同学会平台建立友谊、资源共享、相互赋能，助力同学们在财富管理领域取得更为卓越的成就，为家族财富管理事业贡献更多智慧与力量！