新财道家族学院

《家族财富管理实训精品课程》

高级研修班第一期

　　主　　办：新财道财富管理股份有限公司·家族学院

智库支持：清华大学法学院金融与法律研究中心

　       中国人民大学信托与基金研究所  

▍关于新财道家族学院

◎ 新财道家族学院是新财道财富管理股份有限公司旗下的研发与培训平台，专注家族财富管理研究、家族教育课程开发与家族财富管理项目培训。学院由清华大学法学院金融与法律研究中心、中国人民大学信托与基金研究所作为支持智库，由数十位来自家族财富管理领域的专家出任研究导师与培训讲师。

◎ 新财道财富管理股份有限公司系由信托法起草人周小明博士携手一批资深专业人士、品牌信托公司——中航信托和数十位超高净值人士创设，定位于家族财富管理系统解决方案的集成服务商，旨在为超高净值人士提供个性化、专业化、系统化的家族财富管理服务。

▍课程背景

◎ 为数约7万人的亿万富豪、超过100万亿元人民币的个人可投资资产、平均年龄50岁以上的超高净值人群构成了中国当今家庭（族）财富的基本现状。如何保有、管理和传承巨额家族财富，不仅困扰着财富家族，也困扰着整个社会。而无论是持有财富的家族成员，还是提供家族财富管理的服务机构，对家族财富管理均还缺乏准确、系统和深入的理解，甚至存在诸多认识上的误区。

◎ 新财道家族学院在新财道财富管理股份有限公司专业团队为高净值人士提供家族财富管理实践基础上，针对家族财富管理面临的问题与困惑开发设计了《家族财富管理实训精品课程》。本课程是一套以问题为导向、内容完整、系统性的实战课程，旨在构建系统性的家族财富管理理念、知识、技能和解决方案，促进家族财富的有序传承，实现中国财富家族的家业繁荣与社会和谐。

◎ 通过本套课程的学习，旨在达成以下学习目标：系统性地了解掌握家族财富管理的理念、知识和技能；掌握各类财富管理工具在家族财富管理方案中的设计要点；构建高净值人士、相关服务机构与新财道专业团队三位一体的生态圈。

▍课程设置

　　六大教学模块、二十讲主题讲座、六期财富分享会，为期4个月，每月集中一次授课，每次2-3天。

▍课程课色                                        

◎ 集理论素养与实务经验于一体的专家讲师团队

◎ 两大研究智库从高净值人士的需求出发自主研发设计

◎ 以问题为导向的系统性内容架构和实战性定位

◎ 授业解惑与交流互动并重

◎ 金融资源与高端人脉共享

▍师资简介

◎ 周小明  

　　法学博士，现任新财道财富管理股份有限公司董事长、中国人民大学信托与基金研究所所长、清华大学法学院金融与法律研究中心联席主任、中国信托业协会专家理事。周小明博士系《中华人民共和国信托法》、《中华人民共和国证券投资基金法》起草组成员，曾任浙江大学经济系教师，中国人民银行监管官员、北京市君泽君律师事务所高级合伙人、安信信托股份有限公司总裁。公开发表金融、法律方面学术论文60多篇，著有《 法 与 市场 秩序》、《财产权的革新——信托法论》、《信托制度比较法研究》、《信托制度：法理与实务》等多部专著，是集理论视野、学术素养与实践经验于一身的金融与法律资深专家、信托与财富管理的权威专家。

◎ 施天涛  

　　法学博士，清华大学法学院教授，博士生导师，清华大学法学院金融与法律研究中心主任，兼任中国证券法学研究会副会长，最高人民法院特约监督员，最高人民法院案例指导委员会委员，中国国际贸易仲裁委员会仲裁员，曾任北京市第十届政协常委。发表学术论文50余篇，主要著作有《商法学》、《公司法论》、《关联企业法律问题研究》、《证券法释论》、《信托法》、《合同法释论》、《财产法》（翻译）等。施天涛教授一直从事商法学与金融法的教学研究工作，为我国商法学领域的权威专家。

◎ 邢成  

　　经济学博士，现任中国人民大学信托与基金研究所执行所长，中国信托业协会全员培训特聘讲师，中国信托业协会信托公司评级分类专家委员会专家评委，信托公司独立董事，国家开发银行专家委员会专家委员，中国世界经济学会理事。刑成博士曾担任我国第一部《信托经理人培训教程》主编、信托业全员培训教材《信托基础》一书编写组长、第一部《中国信托公司经营蓝皮书》主编、首部《中国信托业发展报告》执行主编，还著有《国际税收学》、《中国入世与税收改革》、《中国信托业理论与实务研究》、《经济全球化条件下中国金融市场研究》等，是目前我国最活跃、最具影响力的信托理论与实务研究专家。

◎ 成福生

　　新加坡南洋理工大学MBA，现任新财道财富管理股份有限公司执行总裁、资产配置中心主任。曾任中原信托投资公司职员、中国人民银行河南省分行监管官员、中国证监会河南监管局上市处处长、中原证券股份有限公司董事长助理、河南投资集团有限公司资本运营部主任、光大投资控股有限公司董事长等。在中文核心期刊上发表文章近二十篇，获得过河南社科研究二等奖和三等奖。成福生具备三十年的金融实践经验，从信托公司、央行、证监会、证券公司到大型国有投资公司，经历丰富，熟悉各类金融业务，为金融与资本市场专家。

◎ 蔡 骅

　　文学学士，现任新财道财富管理股份有限公司执行总裁、家族俱乐部秘书长，浙江大学客座教授，杭州创蓝投资管理有限公司董事长，浙江赛富投资基金投资合伙人。曾任浙江省浙商投资研究会、浙江省浙商资本投资促进会副会长兼秘书长，永合泰股份有限公司副董事长兼总裁，浙商城市商业发展有限公司董事长。二十年的社团工作经历，十年以上的企业家培训、授课经验，曾组织社团为浙商进行山西煤改维权，发布新浙商倡议书，曾获浙江省优秀社团服务工作者称号，在全国拥有广泛的地方政府与企业家的人脉资源，为资深投资人、家族企业导师。

◎ 钟向春      

　　法学博士，现任新财道财富管理股份有限公司执行总裁、家族办公室主任，北京市君泽君律师事务所高级合伙人、管委会委员，中国人民大学信托与基金研究所特约研究员。曾任北方工业大学教师，北京市律师协会信托法专业委员会委员，国家开发银行专家，安信信托股份有限公司风险管理总监。钟向春长期专注于金融领域的法律理论与实务，多次参与金融立法咨询和研讨，发表金融法律方面学术论文多篇。熟悉各类型金融机构的产品和业务，曾参与商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等数十家各类型金融机构的新建、重组及治理结构重建。综合运用信托、基金、上市、资产证券化等多种投融资工具，创造了众多国内“第一单”的交易结构，如第一单银行理财结构化房地产项目投资、第一单委托贷款资产ABS等，为金融法律专家。

◎ 曹 华

　　经济学学士，现任新财道财富管理股份有限公司执行总裁。曾任百瑞信托有限责任公司北京管理总部负责人，安信信托股份有限公司总裁助理、副总裁，中航信托股份有限公司副总裁。曹华一直从事信托投资业务，对于投资标的如信贷资产、债券、股票等有广泛的接触和了解，能够 从 信 用 风 险 、市场风险、流动性风险等角度研究分析投资标的的风险收益特征，并以此为基础构建恰当的投资组合以适应投资者需求。通过以投资策略、业绩记录等为标准选择投资管理人的方式开展FOF业务，为投资者提供多元化的投资管理工具，为金融与资产管理专家。

◎ 韩 婷

　　经济学硕士，现任新财道财富管理股份有限公司执行总裁、浙江博利蓝资产管理有限公司总裁。曾任中融国际信托有限公司信托业务三部副总经理、团队负责人，中国民生信托有限公司风险控制部总裁、资本市场总部总裁。韩婷具有会计学、法学和金融学多专业的复合背景，历任信托公司业务部门、财富部门和风险管理部门负责人，能够全方位评估各类资产的价值和风险，并以此为基础设计多种交易结构、运用多种金融工具，满足投资者全方面投融资及资产配置的需求，为金融与资产管理专家。

◎ 王骏铭

　　理学学士，现任江南企业发展研究院常务院长、海川视野家族企业研究中心高级研究员，具有国际教练联合会(ICF)专业教练、瑞士中央大学国际注册咨询师等培训资格。曾任云南红塔集团江苏市场部督导经理、世界500强富通集团培训部总监、IDB领导力学院常务院长。王骏铭持续为数家知名跨国集团企业服务，研究东西方领导力，应用于组织转型、管控、传承发展，专注于总裁领导力与家族传承，致力于推动中国企业成为世界级卓越企业。著作有《把职业当事业》、《总裁力》，译作有《领导力》、《成功企业交接班系列丛书》，为事业经营顾问、家族传承与教育专家。

◎ 成 健

　　工商管理学硕士，中国注册理财规划师。现任赢华控股董事长、深圳前海赢华基金总裁；深圳市私募基金协会理事、世界杰出华商协会副会长等职务。曾任创赢投资创始人、群虎投资创始人。具有19年金融投资和14年私募投资实战成功经验，坚守价值投资和成长相结合，在承受有限的风险前提下，追求可持续的绝对收益回报。成健专注于国内中高端个人、企业的个性化资产管理方案，专注于证券二级市场私募基金管理，凭借着优秀的管理业绩和超前的财富理念，获得了中国基金行业多项行业大奖，包括“最佳私募基金新星奖”、“中国私募证券基金产品创新奖”、“最受欢迎理财产品”以及“最佳对冲基金奖”。成健还致力于研究家族财富配置以及资产规划等课题，曾授课程涉及“家族财富的配置理念与策略”、“全球资产合理规划与配置”等，帮助学员深入理解家族财富管理与规划的重要意义。

◎ 任自力

　　法学博士，现任北京航空航天大学法学院教授、博士生导师，中国保险法学研究会副会长兼秘书长、北京仲裁委员会仲裁员、华南国际贸易仲裁委员会仲裁员、安邦人寿保险股份公司独立董事，另兼任华东政法大学教授、中国政法大学金融法研究员、律师等。任自力教授在《中国法学》、《法学研究》等刊物发表论文60余篇，出版著作20余部，主要研究领域为保险法、公司证券法、知识产权法、建设工程法，为金融法律与保险行业专家。

◎ 赵廉慧

　　法学博士，现任中国政法大学副教授、中国人民大学信托与基金研究所研究员，北京六明律师事务所律师，《中国信托业发展报告》副主编，中国信托业协会法律专家和培训专家。赵廉慧教授多年来一直参与信托公司的战略规划和产品创新方面的实务和研究工作，长期从事慈善法、信托法、财产规划法的研究和教学工作，为研究生、本科生开设《信托与投资基金法》、《慈善法》、《信托法理论与实务》、《信托法》等课程，著有《信托法解释论》、《现代信托法》和学术论文50余篇，为金融法律与信托行业专家。

◎ 解玉平

　　金融学博士，现任中国民生信托股份有限公司副总经理，清华大学五道口金融学院讲师。曾任职于新时代证券、安信信托、中信信托、中投信托等金融机构。解玉平长期以来在期货、证券、投行、信托等金融领域从事前台业务，发表过数篇学术论文，金融理论功底扎实，实战经验丰富；对地 产 、矿产、能源等行业有深入的理解，在并购重组、资产处置、产业基金、证券化方面有着丰富的操作经验，为金融与资产管理专家。

◎ 黎 玉

　　南澳大学工商管理硕士，任职香港友邦保险公司。曾获百万圆桌会顶尖会员（TOP OF THE TABLE 2008），百万圆桌会优秀会员 （COURTOF THE TABLE 2006,2012,2014），百万圆桌会会员 （MDRT 2002，2004，2015），香港人寿保险经理协会 （GAMAHK) 管理卓越奖（IMA-DIAMOND），香港人寿保险经理协会（GAMAHK) 管理发展奖 （FLA-DIAMOND），为保险行业专家。

◎ 游 园

　　毕业于西南财经大学证券投资专业，资深寿险专家。现为财富管理独立顾问，领先的保险咨询培训机构——深圳中领前海国际咨询公司核心专家。游园在中国工商银行短暂从业后，先后于平安人寿、中国太平就职20年，历任高级经理、区域总监、首席讲师。拥有国际金融理财规划师（CFP）资质，获得美国寿险行业协会（LIMRA）品质管理奖与IQA品质服务奖，美国百万圆桌协会MDRT会员。迄今为止，为563名客户，提供8.9亿元保险保障。先后为工行、农行、中行、建行，民生银行，中国人寿、中国平安、新华保险、泰康人寿、中国太平、民生人寿等多家企业提供项目咨询与员工培训，深获佳评。

◎ 姜 骏

　　统计学硕士(精算方向)，美国保险精算师，现任新财道财富管理股份有限公司保险规划师，兼任浙江工商大学金融学院和统计学院硕士生实务导师，中国精算师协会考试委员会高级课程《财务管理》命题组成员。曾任复星集团保险产品高级总监、阳光人寿保险产品创新负责人、安永会计师事务所费城和纽约中心的咨询精算师、芝加哥明德精算咨询的精算师等职。姜骏在保险产品创新与研发、保险投资产品定价与建模、资产负债管理、金融风险管理、精算评估与审计, 以及保险公司的兼并与收购等领域理论基础扎实、实战经验丰富，为保险行业专家。

◎ 袁 田

　　法学博士，现任中航信托研发与产品创新部负责人，专注于金融与法律交叉领域研究，擅长大类资产配置及标准化投资产品筛选评价体系构建。袁田博士学术方向为信托法原理与实践，代表作品为《信托目的论》。实务研究以信托制度及信托产品创新见长，股权信托研究方面主要参与中国法学会部级研究课题《股权信托类型化法律制度研究》、互联网信托方面研究成果显著，在《金融时报》等主流媒体发表多篇论文，为金融与资产管理专家。

◎ 刘东辉

　　清华大学法学院博士，清华大学金融与法律研究中心助理研究员、清华大学《清华法律评论》编辑。主要研究方向为公司治理、家族与家族企业治理、家族信托。曾在《证券法律评论》等知名期刊发表《论光大证券事件中的内幕交易》、《谁是理性投资者》等多篇学术论文；曾在韩国《亚洲法学》期刊发表《论商事善意取得》一文；参与翻译与写作《美国证券欺诈经典案例：内幕交易与虚假陈述》一书；参与完成清华大学金融与法律研究中心《家族财富管理与家族信托》课题报告。

▍课程对象

◎ 具有家族财富管理需求的企业家（家庭/家族净资产1亿元人民币以上）

  -新财道家族客户

  -新财道家族俱乐部企业家会员

  -其他超高净值人士

◎ 提供家族财富管理服务的专业人员（相关机构负责人、合伙人）

  -商业银行私人银行部负责人

  -信托公司财富机构负责人

  -家族办公室负责人

  -专业事务所合伙人

▍课程安排

◎地点：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东1门1号办公楼会议厅

◎费用：98,000元/每人（不包含相关住宿费用和交通费用）

◎人数：50人以内

▍报名方式

◎登陆新财道官方网站查询详细信息、下载报名表

◎关注“新财道财富管理” 官方微信，在线报名登记

◎通过咨询电话、电子邮箱联系我们索取课程资料

▍报名流程

1.提交报名资料

2.新财道家族学院确认报名信息

3.发送确认及缴费通知书

4.缴费确认后发送开课通知书

▍联系我们

地 址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东1门1号办公楼

网 址：www.chinaforeland.com

邮 箱：training@chinaforeland.com

传 真：010-56683181