新财道 时间：2023-09-28
9月23日下午，新财道家族研究院在深圳成功举办《聚焦大湾区，中国式家办发展之路》主题论坛活动，来自深圳、广州、东莞、佛山、香港等地，以及其他省市的百余位财富管理行业的资深从业者参加了论坛活动。
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9月23日下午，新财道家族研究院在深圳成功举办《聚焦大湾区，中国式家办发展之路》主题论坛活动。本次论坛活动旨在与从事家族财富管理业务、探索家族办公室业务模式的同行交流本土家族办公室的经营理念、服务模式和展业经验，促进行业内的知识分享与经验交流。来自深圳、广州、东莞、佛山、香港等地，以及其他省市的百余位财富管理行业的资深从业者参加了论坛活动。新财道深圳家族办公室（大湾区）负责人赵亚林、程彦哲出席了论坛，新财道大湾区区域市场合伙人戴小花主持了本次论坛。
新财道家族研究院院长、新财道创始人周小明博士
新财道家族研究院院长、新财道创始人周小明博士出席了论坛活动并做了题为《中国式家族办公室如何服务高净值客户》的主题发言。周小明博士在发言中指出，中国本土家族办公室从2013年发端至今已经走过十年的历程，这一新兴行业目前存在从业机构数量多、类型复杂、业务功能各异，以及生存难的现状，谋求家办行业的本土化发展之路，首先要系统性地分析认知家族办公室的使命。家族财富管理是立足于传承的角度，针对财富人士的家族财富所开展的一种系统性的安排、规划和管理活动，目的是最大限度地帮助财富客户在家族内部形成既能促进家族成员创造财富、保护财富，又能促进财富传承于家族、支撑家族发展的良性循环系统。因此，家族办公室的使命正是要通过自己的服务，帮助客户建立和实施家族财富的管理系统。其次要找准家族办公室的服务定位。家族财富管理如同构建一座财富大厦，从业者和家族办公室的经营团队要找准自己在其中的业务定位，家族客户相当于是家族财富大厦的“投资商”，家族办公室可以充当财富大厦的建设“组织者”、“设计师” 、“建筑师” 或“物业管理师”。“组织者”的定位要代表客户选择设计师、建筑师和物业管理师；“设计师”是客户家族目标统领下系统解决方案和点状解决方案的设计者；“建筑师”要提供设计方案的落地支持（法务、税务、财务、投资等）；“物业管理师”担任解决方案的实施者（受托人、法税财、投资顾问等）。家族办公室的商业模式取决于服务定位的选择，四方面角色定位的选择可以交叉并形成互动，从而形成并体现自己的服务价值。第三，本土家族办公室的发展离不开系统思维下的组织成长。无论是担任“组织者”、“设计师” 、“建筑师” 还是“物业管理师”，家办从业者首先要成为一名合格的家族财富规划师，具备家族财富管理相关知识、技能和解决方案的落地能力，以及过硬的职业操守，同时努力构建家族财富管理服务生态圈，从受托人、法税财务、保险配置、资产配置、教育和身份规划等方面协同家族财富管理系统的构造与实施的资源体系。
（自左向右）新财道副总裁、家族办公室负责人苏会民｜中国平安资深高级行销经理张乐蓉｜东莞信托资深财富经理叶芷君｜安智环球大中华区合伙人吕泽钊｜嘉瑞财富总经理沈晓丹
论坛还组织了主题为《财富规划师的专业定位与职业发展》的圆桌对话环节，新财道副总裁、家族办公室负责人苏会民担任对话主持人，分别邀请FWP课程的优秀学员中国平安资深高级行销经理张乐蓉、东莞信托资深财富经理叶芷君、安智环球大中华区合伙人吕泽钊、嘉瑞财富总经理沈晓丹作为对话嘉宾参与对话，嘉宾们就作为财富规划师的职业选择、从业经验、服务客户的心得、服务方案的规划及未来职业发展的展望，从各自的专业角度做了深入、生动的交流。
新财道家族研究院教育总监李岩｜新财道大湾区区域市场合伙人戴小花
论坛活动的最后，新财道家族研究院教育总监李岩与新财道家族研究院原创课程《家族财富规划师水平课程》（FWP课程）优秀学员、FWP同学会成员戴小花同学共同主持了“家族财富规划师专业能力构建”对话环节，戴小花同学分享了学习心得和体会，并向与会嘉宾介绍了FWP课程的特色及学习收获。
