12月4日，新财道家族学院《家族财富管理实训精品课程》高级研修班第一期在杭州完成了最后两个模块——模块五“家族投行”和模块六“家族传承”的授课，圆满结业! 家族学院院长王丽娟女士做了结业讲话。

新财道家族学院院长王丽娟女士

　　新财道家族学院是新财道财富管理股份有限公司旗下的研发与培训平台，专注家族财富管理研究、家族教育课程开发与家族财富管理项目培训。

　　《家族财富管理实训精品课程》高级研修班是家族学院在新财道专业团队为高净值人士提供家族财富管理服务实践的基础上，在清华大学金融与法律研究中心、中国人民大学信托与基金研究所两大专业智库的支持下，针对家族财富管理面临的问题和困惑自主研发设计的一套以问题为导向、内容完整、系统性的实战课程。

　　首期研修班于2016年8月27日在北京开班，至12月4日结业，为期四个月，四次集中授课，采用流动课堂的形式，四次授课分别在北京、郑州、贵州省茅台镇和杭州举办。来自信托公司、商业银行、保险机构和专业事务所等家族财富管理服务机构，及新财道企业家客户、其他高净值人士约150人次参加了第一期研修班的学习。

 研 修 班 课 程 体 系 (六大模块)

WEALTH MANAGEMENT

家族财富管理系统

　　1.家族财富管理认识论

　　2.家族财富观与财富工具（上）

　　3.家族财富观与财富工具（下）

　　4.家族财富管理服务机构与服务体系

　　财富分享会：有朋自远方来（同学会）

INSURANCE

家族保险

　　1.保险功能全解与应用场景

　　2.财富家族的保险观与保险策略

　　3.财富家族的保险实施攻略

　　财富分享会：保险的真正价值在哪？

TRUST

家族信托

　　1.在岸家族信托的应用场景与法律基础

　　2.离岸家族信托

　　3.家族信托方案设计攻略

　　财富分享会：在岸家族信托PK离岸家族信托

FINANCIAL MANAGEMENT

家族理财

　　1.家族资产配置的核心理念与基本策略

　　2.全球资产配置路径与风险防范

　　3.家族企业的经营增值与创新发展

　　财富分享会：全球资产配置的机会与风险

INVESTMENT BANK

家族投行

　　1.信用价值创造与家族企业债权融资

　　2.企业价值创造与家族企业资本运作

　　财富分享会：家族企业要不要上市？

INHERIT

家族传承

　　1.家族传承规划核心要素与关键攻略

　　2.传承视角下的家族治理体系建构

　　3.家族慈善规划与家族社会资本培育

　　4.家族教育规划与家族人力资本培育

　　财富分享会：家族传承的中国困惑

模块一：家族财富管理系统 · 北京

　　模块一“家族财富管理系统”于8月27-28日在北京新财道总部授课，三大主题课程从宏观层面分析了对家族财富管理的认识和理念，系统性介绍了市场上主要的财富管理工具，家族财富财富管理市场上的服务机构与服务体系。新财道董事长周小明博士、执行总裁蔡骅、人大信托与基金研究所执行所长邢成博士担任了授课导师。

模块二、三：家族保险&家族信托 · 郑州

　　模块二“家族保险”和模块三“家族信托”课程于9月23日-25日在新财道客户股东单位郑州城轨交通中等专业学校举办，六讲主题课程针对家族财富管理两大重要工具——保险和信托展开， 内容涵盖保险工具的功能与应用，财富家族的保险观、保险工具使用策略、保险配置方案与实施攻略；境内家族信托的应用与法律基础，离岸家族信托，家族信托的设计方案与实施要点。北京航空航天大学任自力教授、新财道家族办公室保险规划师姜骏、保险专业咨询顾问游园、新财道家族办公室律师荣家鑫、税务师泮美芳、新财道执行总裁钟向春担任授课导师。

模块四：家族理财 · 贵州茅台镇

　　模块四“家族理财”10月28日-30日在贵州省茅台镇举办，新财道客户股东单位酒金会为本次授课提供了教学和教务支持。家族理财模块的三大主题课程包括家族资产配置的理念与策略、全球资产配置的路径与风险防范、家族企业的经营增值与创新发展。中航信托研发与产品创新部负责人袁田、上信（香港）控股有限公司总经理曹华、新财道董事长周小明博士担任模块四的授课导师。

模块五、六：家族投行&家族传承 · 杭州

　　模块五“家族投行”和模块六“家族传承”于12月2日-4日在新财道杭州家族办公室所在地杭州市举办，六讲主题课程内容涵盖：家族企业债券融资、家族企业资本市场运作、家族传承要素与攻略、家族治理体系构建、家族慈善规划、家族教育规划。新财道执行总裁韩婷，新财道家族办公室会计师胡旭杰、传承规划师姜德广、理财规划师何志华，中国政法大学副教授赵廉慧博士、清华大学金融与法律研究中心研究员刘东辉博士担任了这两个模块的授课导师。

学 员 点 评  

新财道高净值客户员

　　家族财富管理原来讲的都是继承，而不是传承，新财道给家族企业带来了新的观念、新的财富理念。家族学院通过办学育人，给企业家提供了一个相互学习、交流的平台，希望能聚集更多认同新财道的价值观，有共同梦想的人。

香港保险公司学员

　　内容很专业，受益匪浅，所以每次坚持从香港专程跑来参加！

新财道高净值客户学员

　　内容丰富、专业，不空洞，与之前参加过的很多培训不同，通过这个课程使我接触到了完全不一样的新事物！

境内保险机构学员

　　专业性强，视野和深度都非常好，不同于市场上的其他培训！希望能够听到各模块主题下进一步展开和深入讲授的课程。

律师事务所学员

　　通过研修班的学习获得了完整清晰的有关家财管理的知识框架和逻辑体系，学习并进一步澄清纠正了关于家族财富管理的概念和理念，从理念和实务两个反面引发我们关于如何开展家族财富管理业务的思考，并且通过研修班结识了来自不同行业的企业家朋友，和不同家族财富管理服务机构的专业人士！