8月4日，家族财富规划师同学会（Family Wealth Planner Community，简称FWP同学会）首次线下主题活动在京顺利举办。FWP同学们齐聚盛夏，活动现场亲切而热烈，这一聚会不仅标志着同学会的成立初见成果，更为同学们提供了一个共同探讨家族文化与财富传承、共同见证彼此成长的宝贵机会。本次活动特别感谢优嘉家办的精心筹备与支持！

家族文化是财富守护的灵魂，也是财富传承的核心。FWP同学、优嘉家办创始人周芳作为保险赛道中对高净值客户服务的亲历者和实践者，以曾国藩作为传承的文化载体，与参会的同学们一起探讨如何理解家族文化在家业传承过程中的价值。

FWP六期同学

优嘉家办创始人周芳

周芳说，周小明博士在课程中强调，家族传承需要有家族的金融资本、社会资本、文化资本以及人力资本为支持。作为家族财富规划师，结合自身专业，我们深知保险在家族财富管理中的关键作用。从大处着眼，小处着手，关注保险行业对未来服务的核心价值，借助文化传承的服务点来更多的链接客户和影响家族。

家族财富规划需要运用顶层设计的逻辑和理念来服务高净值客户。FWP课程导师、新财道副总裁、新财道家族办公室负责人苏会民提出，FWP课程体系从理念、工具到实操演练的学习，最终都要应用到为客户制定财富规划的实践中。家族财富规划中涉及到多元化的金融与非金融专业工具，其中家族理财、家族保险和家族信托是非常重要的“三驾马车”，并从“募、投、管、退”四个关键点重点分享了家族信托运营管理的全流程。

FWP课程导师

新财道副总裁、新财道家族办公室负责人苏会民

苏会民强调作为一名家族财富规划师，始终坚持以客户为中心的核心价值观，为每一位客户提供优质的服务，为其财富有序传承保驾护航。

构建一个灵活纯粹的专业交流平台，

FWP同学会workshop启航！

FWP同学、北大法学院博士研究生袁博文倡议，每一位FWP同学都是行业的宝藏，随着同学数量的不断增加，同学会建立了理事会、各期班委等组织架构，FWP同学会将通过workshop的形式，以激发同学们的学习热情、促进知识共享为使命，搭建一个目的纯粹、组织简单、决策民主、构建灵活的家族财富规划师们的优质交流平台。

FWP七期同学

助力家族财富规划师们职业常青！

“家族文化与财富传承”主题活动的成功举办，为家族财富规划师们开启了崭新的篇章。同学们纷纷表示，通过这次活动，拓宽了视野，获得了灵感，期待未来更多的线下活动，希望通过这次活动的交流与分享，能够激发更多志同道合的朋友加入家族财富规划师的队伍中，共同推动中国财富管理事业的发展。

家族财富规划师同学会将继续推动同学们的学习与交流，丰富线下活动与专业研讨，并不断提供高质量的资源支持，助力同学们在财富管理领域取得更为卓越的成就。期待着下一次线下活动的到来，继续共同努力，为家族财富管理事业贡献更多智慧与力量！

FWP同学会:家族财富规划师之路，在这里开启！