聚焦客户服务

中航信托家族信托事业部副总经理、慈善信托及家办业务负责⼈、FWP同学会的上官利青分享了自己多年在慈善和慈善信托领域研究和业务探索的经验，以及慈善信托落地的方案及典型案例。在当前的经济环境下，越来越多的企业家客户从更多地关注企业的扩张成长，逐渐开始思考并探索如何更好的在家族层面和社会层面实现财富的价值，慈善也因此成为服务企业家客户过程中受到更多关注的领域。

企业家从事慈善的主要形式包括捐赠、基金会和慈善信托，如何深入了解客户在不同场景下的慈善需求，并为之匹配和设置适合的慈善工具，不仅需要财富管理从业人员具备慈善领域的专业知识，更需要在不断地交流学习和实践中积累经验。

厘清财富规划中的角色

新财道副总裁、新财道家族办公室负责人、FWP课程导师苏会民

财富沙龙是FWP同学会组织的、定期的知识分享和业务交流活动，围绕财富管理领域的热点问题、同学们在展业过程中的难点开展知识分享和经验交流，充分发挥同学会成员各自的专业和业务优势交流心得经验和资源共享。

FWP同学会将持续围绕品牌赋能、学习与交流、走访游学、资源链接、健康生活等定位组织开展各项活动，推动家族财富规划师在同学会平台建立友谊、资源共享、相互赋能，助力同学们在财富管理领域取得更为卓越的成就，为家族财富管理事业贡献更多智慧与力量！