3月27日，由新财道家族研究院联合家族财富规划师同学会（Family Wealth Planner Community，简称FWP同学会）共同主办的「FWP同学会财富沙龙」第十四期在新财道总部成功举办。

本次活动特邀新财道董事长、家族研究院院长周小明博士就"家族财富规划师如何构建家办服务交付体系"主题进行了精彩分享。来自信托、律所、保险、家办等领域的历届FWP同学齐聚一堂，以“家办服务交付”为核心，共同探讨家族财富规划服务新生态。

周小明博士强调，家族办公室的核心业务是向高净值、超高净值家庭提供“目标统筹下的财富规划服务”，包括家族发展战略相关的系统服务和解决家族及家族企业具体问题的点状服务，目标是“帮助客户建造和管理可传承的家族财富大厦”。家族财富规划师无论是独立从业，还是在家办式机构中从业，需要在家族财富大厦建造和管理的服务链条中找准自己的服务定位，可以根据自己的专业禀赋选择做“设计师”、“建筑师”和“管理师”。周小明博士倡导同学们不断在专业学习和实践积累中自我精进，做懂建筑和管理的设计师和有设计思维的建筑师和管理师。

周小明博士表示，同学们通过《家族财富规划师水平课程》的学习，初步掌握了家族财富系统规划的知识技能，能够以家办思维服务客户，但是在实践中依然面临很多资源的局限和现实制约，新财道将以广泛而灵活的合作方式，为FWP同学们建立家办服务的完整交付体系，助力同学们家办业务的开展。

聚焦服务交付，直面转型痛点

活动现场，同学们围绕“家办服务交付”主题展开热烈讨论，就行业痛点与转型困惑进行了深入交流。同学们提出，从家办思维下为客户做规划和产品配置，深入理解客户面临的问题，帮助他们化解风险，解决传承问题，给规划师带来更大的价值感。同时，针对展业实践中的现实挑战，同学们也纷纷提出了困惑，真正的家办是做什么的，交付给客户的产品是什么？接触了市场上很多类型的家办，但是感觉很多依然是经营传统业务，希望找到自己理想中的家办业务模式，以终为始，逐步实现自己的身份和专业定位的转型。

同学们还就服务客户过程中面临的一些具体问题展开了讨论和交流，表达了通过FWP课程的学习，建立系统规划的家办思维、更好的服务客户的收获和体会，以及通过本次沙龙探讨的“服务交付体系”助力未来业务发展的信心。

“家族财富规划师如何构建家办服务交付体系”主题私享会首场圆满举办，第二场虚位以待！诚挚邀请FWP历届同学于4月10日共赴山海之约，与执炬者同行，通过思想碰撞与经验共享，共同探索家族财富管理的实践之道！

八载淬炼

铭刻同行者的进阶足迹；

山海未远，

终需与破局者执炬共征！

新财道家族研究院联合FWP同学会，特别邀请FWP历届同学线下重聚，共赴「FWP同学会财富沙龙」第十五期财富沙龙！

本次活动将由国内家族财富管理领域权威专家周小明博士亲授家族财富规划师如何实现从知识技能到服务交付的跨越，助力突破家族业务落地瓶颈，打通专业服务的"最后一公里"！

时  间：

4月10日14:00-17:00（限20席）

地  点：

新财道总部 · 北京

活动报名

活动联系

时       间：2025年4月开班

地       点：北京

课程形式：线下实训、分组案例演练、6天48学时、2个月完成。

课程价值：具有本土化、典型性的多场景案例，家办一线专家带教，构建从需求诊断、方案规划到落地交付的全流程服务能力。

课程费用：3.8万元/人

①两人及以上同行立减2000元/人；

②赠送FWP原理课（线上录播课、价值3998元）；

③课程费用包含学费、资料费、课程期间的餐食费（交通和住宿费用自理）。

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