新财道家族研究院联合家族财富规划师同学会（Family Wealth Planner Community，简称FWP同学会）于3月27日和4月10日成功举办两场以"家族财富规划师如何构建家办服务交付体系"为主题的财富沙龙活动。活动邀请了自2018年以来参加《家族财富规划师水平课程》（FWP课程）学习的第一期至第十期的学员们再聚一堂，交流学习实践经验，探讨如何在学习了家族财富系统规划知识技能和方法、建立家办思维的基础上，整合匹配的专业资源，建立家办服务的完整交付体系。新财道董事长、家族研究院院长、FWP课程总设计师与统领导师周小明博士参加了本次活动并与同学们座谈交流。

FWP课程自2018年首期班开办以来，持续培养家族财富管理专业人才，累计举办了10期，共培养家族财富规划师近三百名，自第11期班（4月25日开班）开始，FWP课程将进行“从知识技能到服务交付”的全面升级。通过此次沙龙的举办与往期学员们交流了课程升级的安排。

周小明博士与同学们交流了家族办公室的服务本质与服务定位。他指出，家办服务的核心在于为目标客户提供"目标统筹下的财富规划服务"，既包含家族发展战略层面的系统性服务，也涵盖解决具体问题的点状服务，最终实现帮助客户"建造可传承的家族财富大厦"的目标。

针对从业者发展路径，周博士提出，家族财富规划师无论以何种方式从业，均需在家族办公室漫长的服务链条中找准自己的服务定位，做好、做精、做强自己领域的专业服务，根据自身专业禀赋选择成为客户财富大厦的"设计师"、"建筑师"或"管理师"。他特别强调复合型能力培养的重要性，倡导同学们既要精于专业领域的深度突破，又要具备跨领域的协同思维，实现从单一技能到系统服务的转型升级。

在交付体系构建层面，周博士指出，同学们通过《家族财富规划师水平课程》的学习，初步掌握了家族财富管理的知识技能，建立了系统规划思维，但在实践落地中仍面临资源整合与持续服务能力的挑战。为此，新财道将构建广泛而灵活的合作方式，帮助同学们建立家办服务的完整交付体系，使每一位有志于家办服务的同学能够通过交付体系的构建，为客户提供全方位的家族服务。

实践见真章，转型中的悟与思

活动现场，同学们纷纷表达了通过FWP课程的学习，建立系统规划的家办思维、更好的服务客户的收获和体会。同学们以各自专业领域优势为核心业务的战略支点，从使用规划工具以“被动防御”方式帮助客户解决已经发生的问题，转向“主动系统性规划”帮助客户未雨绸缪、防患于未然，为展业打开新思路，逐步实现自己的身份和专业定位的转型。

值得关注的是，“家族教育及二代培养”的话题引发了同学们对代际传承问题的深度共鸣。同学们纷纷表示，二代培养应突破财富交接的表层逻辑，构建包含企业家精神培育、家族价值观传递、社会责任意识塑造的教育体系，培育家族人力资本，助力财富的代际传承。

聚焦家办服务，构建家族财富管理新生态

通过本次主题沙龙的深度碰撞，行业共识逐渐清晰：财富管理行业正经历从产品导向到服务导向的范式转变。家办服务需在三个方面实现突破：其一，建立系统化的服务交付框架，将点状服务升级为“目标统筹下的财富规划服务”；其二，构建跨领域协作网络，通过生态化合作弥补专业短板；其三，深化客户价值理解，将服务边界拓展至家族治理、文化传承等战略维度。

新财道家族研究院将通过FWP课程体系与同学会平台，持续为同学们提供从知识技能到服务交付的全链条赋能，构建家族财富规划服务新生态，共同推进本土家族财富管理行业的良性发展。

时       间：2025年4月25日开班

地       点：北京

课程形式：线下实训、分组案例演练、6天48学时、2个月完成。

课程价值：具有本土化、典型性的多场景案例，家办一线专家带教，构建从需求诊断、方案规划到落地交付的全流程服务能力。

课程费用：3.8万元/人

①两人及以上同行立减2000元/人；

②赠送FWP原理课（线上录播课、价值3998元）；

③课程费用包含学费、资料费、课程期间的餐食费（交通和住宿费用自理）。

报名缴费

课程咨询