财富规划专业人士主题沙龙活动在郑州举办
新财道 时间：2018-06-10
为了助力区域金融从业者财富管理系统规划能力的提升和以客户利益为本的集成服务综合金融生态圈的打造，2018年6月10日，新财道郑州家族办公室组织的财富规划主题沙龙活动迎来了首批金融机构的理财规划专业人员，包含保险、私行、第三方理财机构专业人士。
随着中国本土高净值人士数量的激增，位于金融产业链顶端的家族办公室成为热点。根据国内首份《中国本土家族办公室服务竞争力报告》显示，近两年本土家族办公室主要分布在北京、上海、深圳三地。新财道郑州家族办公室的设立在河南市场颇受关注。
为了助力区域金融从业者财富管理系统规划能力的提升和以客户利益为本的集成服务综合金融生态圈的打造，2018年6月10日，新财道郑州家族办公室组织的财富规划主题沙龙活动迎来了首批金融机构的理财规划专业人员，包含保险、私行、第三方理财机构专业人士。活动中，新财道郑州家族办公室负责人王铮向大家分享了信托发展简史、财富管理系统解决方案的集成服务理念、家族办公室简述、家族信托及案例串讲；同时有幸邀请到东方财商教育平台理财师课程高级讲师张颖女士为大家做了题为“中国财富现状及挑战”的主题演讲。
新财道所倡导的安全财富、增值财富、和谐财富、久远财富理念，以及“以客户为中心”的服务理念和专业性系统规划能力打造获得了参加活动同仁的一致认可。
郑州家族办公室组织的面向家族财富管理服务机构人员的交流活动，为参与家族财富管理服务市场的专业人士提供了一个岗位知识技能提升和业务交流分享的平台。
获取更多家族财富管理知识，可点击“阅读原文”报名参加由新财道家族学院、国研财富管理研究院和道口教育联合开发的《家族财富规划师水平课程》，或与当地家族办公室联系。
郑州家族办公室
电话：0371-61773051
地址：郑州市新区CBD商务内环千玺广场1902室
