新财道执行总裁苏会民首先对新财道2022年的业绩进行了复盘，虽然过去的一年有诸多困难，但新财道依然给所有客户交出了一份满意的答卷。随后苏总深入剖析了新财道2023年对于资产配置的底层逻辑与策略，即以家族理财为分散风险工具，以家族保险为风险对冲工具，以家族信托为基石工具，实现对于客户安全财富、增值财富、和谐财富、久远财富的需求。新财道资产配置的方向日益丰富，包含权益投资、固定收益以及特殊资产。

翊晟资产首席投资顾问郑孔栋，曾任职于美国瑞银，专攻对冲基金，08年回国后参与中国主权基金的管理长达7年，资产管理规模超过2000亿美元。郑总在分享会中对2022年的资本市场进行了复盘，并阐述了对2023年市场与宏观经济的展望。随后针对新产品的投资策略、风控体系进行了详细的讲解，并重点阐述了追求带有安全防护的绝对收益的投资理念，即坚持用正确的方法论和价值观，保持客观和冷静；坚持独立思考，不从众、不追特点；严格执行风控措施，追求绝对收益。

新财道家族资产管理中心总监魏冉深入浅出地讲述了城投债的“前世今生”，以及新财道在债券市场的投资理念及策略。即专注于低风险固定收益类产品的投资，通过对信用债市场的深度挖掘，利用团队的专业投资能力，发现投资机会，为投资人创造持续、稳定的投资收益。在筛选投资标的方面，新财道资产配置团队更是通过区域筛选、平台筛选、深入调研、信评过会，最终选入标的债券池。