您选择现在这个职业的原因，和对本行业发展前景的看法？

97年在电视上看到国外影视里的保险代理人非常的精神，刚好国内保险公司招聘就报名了。

从最初的代表保险公司的保险销售代理人，到代表客户的第三方保险代理人，到客户全生命周期的综合金融理财服务买方顾问，再到客户的家族财富规划师，随着时代的发展，客户的需求和服务不断地迭代升级，行业需要更多的专业人士为客户排忧解难，这是一份很有使命感的工作。

作为多年的保险从业者，是什么原因让您选择来学习家族财富规划师的相关课程？

随着中国经济的高速发展，中国老百姓越来越有钱，家族财富管理也越来越个性化、多样化、私密化，全面化，家族财富规划也就越来越重要，它是高净值客户最需要的家族财富管理规划的顶层设计，全面架构。

所以2022年2月，我就报名学习了新财道家族财富规划师水平课程，在这里通过周小明博士及团队的各位优秀博士导师们的悉心教导，我学到了专业又系统的家族财富管理规划课程，受益很多。

您在工作中接触的都是高净值客户，他们有哪些共同点？

工作中许多高净值客户对自身的家族财富规划需求是非常明确的，但是总觉得时机未到，还需再等，再等等。

然而，在等待的过程中，家族成员结构的不断变化、因为政策原因、市场原因、行业、企业经营管理、股权变化等多因素的原因，导致财富结构的被动变化，都或多或少引发了许多不确定和遗憾。

有些客户创富非常成功，理财也是把好手，但无法从家族财富规划的顶层架构来做全面且长远的动态管理，往往头痛医头，脚痛医脚，顾此失彼，错失良机。高净值客户寻找一位值得托付的家族财富规划师是非常重要，彼此互相了解互增信任，与家族财富共同健康成长。

和他们的沟通中有哪些经验可以和我们分享吗？

认准重要的家族财富规划这个目标，沉下心，多学习，结合实践，真正以买方顾问立场为客户排忧解难，实现心愿，致诚服务就是最好的经验。

站在您职业的角度，想在家族财富管理领域深耕，您认为需要具备哪些技能？

新财道的家族财富规划水平课，值得有志于家族财富管理领域的从业者学习并掌握。

因为这是家族财富管理最顶层的架构设计，最具体的系统工程，从与客户建立关系、家族财富风险排序，到四大财富目标拟定，九大财富管理工具具体阐述和案例分析，都可以帮助我们学习并掌握很多实操经验和技能，让我们能更专业的帮助客户拿走担忧，完成心愿。