祝贺！《家族财富规划师水平课程》三阶实训课第7期班结业啦～
FWP三阶线下实训课第8期招生启动，计划8月开班，欢迎报名咨询～
06-28
2023
06-20
2023
揭开财富密码 | 新财道与浙金信托联合发布《中国国民财富发展白皮书》
2023年6月20日，“家族治理与传承财富私享会”在杭州成功举办，60余位高净值客户参与了分享交流。
04-21
2023
生态圈建设 | 新财道与阳光人寿达成深入合作 多领域深化合作
近日，新财道财富管理股份有限公司（以下简称“新财道”）与阳光人寿保险股份有限公司（以下简称“阳光人寿”）共同签署合作框架协议，双方将就高端客...
04-03
2023
动态 | 新财道与中国信登首期合作培训办学圆满完成
2023年3月下旬，新财道与中国信托登记有限责任公司（以下简称“中国信登”）携手举办的首期精品专题班˙家族业务实操专题培训班在上海圆满结课，...
04-03
2023
生态圈建设 | 新财道与中国信登达成战略合作关系
近日，中国信托登记有限责任公司（以下简称“中国信登”）与我司签署合作协议，双方将聚焦财富管理行业，以服务信托行业为主、服务其他金融子行业为辅...
03-31
2023
吕泽钊：我的家族财富规划师进阶之路
付出有激情，回报有信心，坚持为客户创造价值，收获精彩的职业生涯！
03-24
2023
动态 | 新财道成功落地员工持股信托，企业财富管理信托再添新例
近日，在协助浙金信托落地首单企业财富管理信托之后，新财道家族办公室再次与浙金信托携手落地非上市公司员工持股信托，为企业财富管理信托再添新例。...
03-10
2023
动态 | 新财道落地员工福利信托 为家企和谐构建长效机制
近日，新财道家族办公室为浙江某企业客户落地了员工福利信托，帮助客户传递善意，表达爱心，向每一位员工传递美好心愿。客户通过“员工福利信托”的形...
