吕泽钊：我的家族财富规划师进阶之路
付出有激情，回报有信心，坚持为客户创造价值，收获精彩的职业生涯！
03-31
2023
03-24
2023
动态 | 新财道成功落地员工持股信托，企业财富管理信托再添新例
近日，在协助浙金信托落地首单企业财富管理信托之后，新财道家族办公室再次与浙金信托携手落地非上市公司员工持股信托，为企业财富管理信托再添新例。...
03-10
2023
动态 | 新财道落地员工福利信托 为家企和谐构建长效机制
近日，新财道家族办公室为浙江某企业客户落地了员工福利信托，帮助客户传递善意，表达爱心，向每一位员工传递美好心愿。客户通过“员工福利信托”的形...
02-27
2023
祝贺！《家族财富规划师水平课程》三阶实训课第6期班开班啦～
2月17日，由新财道家族研究院研发的原创课程《家族财富规划师水平课程》（FWP课程）三阶实训课6期班在新财道总部顺利开班！来自财富管理领域的...
02-23
2023
动态 | 新财道荣获2022年度平谷区马昌营镇优秀纳税企业
2月23日，平谷区马昌营镇召开了2022年表彰大会暨2023年工作部署会议。新财道荣获“2022年度马昌营镇优秀纳税企业”，并受到镇政府领导...
02-17
2023
动态 | 新财道杭州家办举办资产配置分享会
2月15日、16日两天下午，新财道杭州家办举办了两场关于2023年资产配置规划以及产品推荐的分享会。
02-01
2023
从保险代理人到家族财富规划师：以买方顾问立场为客户排忧解难
怀揣着梦想，奔赴在筑梦的路上~
01-29
2023
从律师到家族财富规划师——人生不设限，一切皆有可能！
怀揣着梦想，奔赴在筑梦的路上~
